课程简介|Course Introduction
近年来,“投早投小投科技”已逐渐成为股权投资界主流趋势。地缘政治的风云变化、疫情给经济带来的影响、国家政策的大力支持,以及风投行业“内卷”严重的现实,都让投资人将目光更多放在了投早、投小、投高科技项目上。
但科技赛道尤其是战略新兴产业赛道的创投通常面临技术门槛高、资金投入大、需求难匹配、风险难控制、法律合规问题以及退出机制待完善等问题。因此,合格的科技赛道股权投资参与者需要具备一定的行业专业知识,有足够的耐心和信心应对资金压力和市场风险,深刻理解政策与法律法规,并能够流畅地完成投资变现以获得投资回报。
在此背景下,复旦大学管理学院推出国家战略新兴产业股权投资课程,基于国内领先的学术及产业资源优势和天然的科创基因,致力于打造首个国内领先的股权投资产学研一体化生态平台,通过独创的“30%股权投资知识研习+70%实战模拟训练”复配模式,培养企业家、投资人或高净值人群等个人投资者的新兴产业投资思维与技能,帮助个人投资者基于战略视角做资产配置的同时,从资本市场反观企业成长,推动资本生态健康发展,助力科技创新成果转化。
课程设置|Curriculum
一、知识研习模块:30%
如何选:
1) 选方向:全球局势与中国机会
2) 选行业:如何选择具有暴发潜力的行业
3) 选人:如何筛选创业者
4) 选事:如何看透商业模式
如何投:
1) 投资的专业流程
2) 如何尽调和谈判
3) 投资必须争取的权益和需要规避的风险
4) 重点产业投资策略
- 人工智能与信息技术产业
- 生物医药大健康产业
- 新能源新材料产业
- 光电芯片产业
如何管:
1) 企业内部控制
2) 股权架构搭建和优化
3) 企业法律风险规避
4) 公司财务管理
5) 企业战略管理
如何退:
1) 全球及中国基金长期收益表现及驱动因素
2) 投资人(LP)合法权益及潜在责任;
3) 投资人(GP)勤勉尽责义务详解;
4) 典型基金风险事件及案例;
5) 投资人(LP)如何有效维护权益、实现投资退出
二、实战训练模块 70%
1. 创投沙盘模拟
市场上最贴近真实创业场景的一套创业沙盘,让创业者、决策者体验高强度的创业竞争环境,用最小成本、最快速度掌握创业和融资的基本技能。
2. 创业能力测评
采用DDI公司专业创业力测评系统,通过对创业者的线上系统测试-线下约谈-情景抗压测试-测评报告解读,全方位的了解创业者的真实创业能力。
3.标杆企业投研
每月走进一家标杆企业或投资机构参访,与投资机构合伙人交流产业投资策略,寻找投资机会;与企业创始人交流企业内核和成长路径,分析投资价值。
4.投资尽调模拟
每周跟随专业投资人一起,通过对优选项目的分析,学习一整套落地的投资尽调流程,掌握尽调重点,学习如何分析项目、谈判及规避风险。
更多价值链接:
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