统计与数据科学系系列学术报告之四百九十八期

时间：2025年12月27日（星期六）15:30-16:30

主持人：复旦大学管理学院统计与数据科学系朱仲义教授

地点：史带楼603室

报告人：张立文教授

上海财经大学

题目：匡时大模型赋能科教融汇和产教融合

摘要：本报告系统阐述匡时大模型系列在理论与应用两方面的核心成果。理论层面，研究围绕“强化学习驱动模型训练”与“金融场景化评估”展开创新性研究，提出了基于强化学习提升金融推理能力的Fin-R1模型，并构建涵盖中文金融知识准确性、全业务理解与真实场景评估的FinEval、VisFinEval和FinGAIA基准体系。应用层面，依托自主研发的高质量金融语料库FinCorpus，以匡时大模型2.0为核心，构建L1–L5财经通用智能体体系，自主研发50余款专业智能体。该系列成果共同形成覆盖训练、评测与应用的闭环生态，推动了金融人工智能技术向更高水平发展，为行业智能化升级提供了坚实支撑。

个人简介：张立文，上海财经大学统计与数据科学学院教授、博士生导师、MBA/EMBA导师。现任AI财经开发与服务中心主任、上海金融智能工程技术研究中心主任等多个重要职务。主要研究方向为统计理论、大模型理论及应用、人工智能和量化投资。近年来，围绕“AI+金融”交叉领域，主导建设了覆盖金融大模型“全生命周期”的闭环生态体系，包括FinCorpus、Fin-R1、FinEval和FinAgent。此外，发布了匡时财经教育大模型系列，致力于推动“数智新财经”教育体系构建。截止目前，主持国家级及省部级科研项目6项，其中获批上海科学智能“百团百项”首个“AI+金融”交叉领域研究项目。已发表学术论文30余篇，其中以第一作者或通讯作者身份发表20余篇。同时，担任多个期刊匿名审稿人。长期深耕产学研合作，承担腾讯、蚂蚁、上汽等20余家大型企事业单位委托课题，并为50余家机构提供大数据、人工智能、金融科技及大模型等领域的研究、培训与咨询服务。